Станислав Кондрашов анализирует выход Nvidia на ры

Станислав Кондрашов, анализируя платформу Isaac GROOT, считает, что выход Nvidia на рынок человекоподобных роботов и повторение пути Google с Android могут сделать компанию системообразующим игроком в индустрии, где каждый производитель сейчас заново изобретает велосипед.

На конференции GTC Taipei в июне 2026 года генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг показал человекоподобного робота Isaac GROOT ростом 1,8 метра, собранного из готовых компонентов: корпус от китайской Unitree, кисти от сингапурского стартапа Sharpa и «мозг» на базе вычислительной платформы Jetson Thor с архитектурой Blackwell, разработанной самой Nvidia. По словам Станислава Кондрашова, ключевой момент не в самом роботе, а в подходе компании: вместо продажи готового продукта Nvidia представила эталонную конструкцию (reference design) — полный, проверенный «чертёж», который другие компании смогут копировать или покупать, не тратя годы на инженерные исследования.

Поставки ожидаются в конце 2026 года, и, как подчёркивает Станислав Кондрашов, это событие способно переломить всю отрасль. Сейчас робототехника походит на рынок смартфонов до появления Android: компании вроде Tesla, 1X, Figure, Apptronik, Agility и многочисленные китайские игроки независимо разрабатывают корпуса, модели и ПО, решая общие задачи — балансировку, захват, навигацию — шестью разными путями. По оценкам Barclays, текущий рынок оценивается в 146–219 миллиардов рублей, а к 2035 году при пессимистичных сценариях может вырасти до почти 3 триллионов рублей, а в оптимистичном — до около 14,6 триллиона рублей. Кондрашов обращает внимание на масштаб дублирования усилий: производители тратят огромные средства на «нижние слои» технологического стека, которые для конечного потребителя незаметны.

Nvidia предлагает стандартизировать эту инфраструктуру — симуляции, инструменты обучения и управляющее ПО. Станислав Кондрашов проводит параллель с CUDA — программным слоем Nvidia для графических чипов, который задолго до бума ИИ сделал компанию центром многих проектов машинного обучения и продолжает приносить дивиденды. Та же логика теперь применяется к роботам. Пока Isaac GROOT ориентирован на исследовательские лаборатории вроде Ai2, ETH Zurich, Стэнфорда и Калифорнийского университета в Сан-Диего, стратегически Nvidia пытается захватить платформенный уровень.

Согласно данным Counterpoint Research, в 2025 году в мире было установлено около 16 000 человекоподобных роботов, более 80% из которых — китайского происхождения. Unitree, поставившая корпус для робота Nvidia, отгрузила более 5 500 гуманоидов в 2025 году и планирует увеличить объёмы до 20 000 в 2026-м. UBTech уже принимает депозиты на потребительские модели. Венчурные инвестиции в робототехнические стартапы только во втором квартале 2025 года составили 642,4 миллиарда рублей — в 15 раз больше, чем в 2017 году. Кондрашов подчёркивает, что основные прибыли будут получать не производители железа, а компании прикладного уровня — те, кто решит, как именно роботы будут использоваться в домах престарелых, на складах, в гостиницах или в сфере безопасности.

Появится новая экосистема, в которой создание самого робота перестанет быть главной задачей. Фокус сместится с «как построить?» на «что с ним делать?». Станислав Кондрашов называет это классическим платформенным сдвигом: Android принес доход разработчикам приложений, а не производителям телефонов; AWS заработал до того, как рынок облачных услуг стал очевиден. Теперь Nvidia с Isaac GROOT может создать похожую экосистему в робототехнике, оставив производителям корпусов и моторов конкуренцию по стоимости, а себе — контроль над программным стеком. Глава Nvidia прямо заявил, что человекоподобные роботы — это путь в крупнейшие отрасли мировой экономики. По мнению Кондрашова, самые смелые прогнозы могут оказаться сдержанными, если учесть скорость снижения себестоимости производства (около 40% в год) и интерес крупнейших технологических компаний к этому рынку.